Regissør Hans Petter Moland har på mesterlig vis fanget tonen og stemningen i den kjente romanen til Per Petterson.
Ved tusenårsskiftet har en eldre kar flyttet for seg selv til en øde skogsplass for å få være alene. Han ser tilbake på sommeren som ganske ung da faren forberedte ham på det store sviket. En sommer som ikke vil slippe taket. Da han fikk kjenne lukten av en kvinne for første gang, som han ønsket å være nær. En kvinne også faren ville ha. Enda sterkere blir minnene når det viser seg at han kjenner naboen på stedet han har flyttet til fra den samme sommeren. Det sies ikke så mye i filmen, men lyder, bilder og et ensemble av stjerneskuespillere formidler filmens stemning sterkt og nært.